Planifiez votre avenir

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Notre métier consiste à vous aider à définir des objectifs, puis à mettre en place une stratégie pour les atteindre, qu'il s'agisse de faire fructifier le patrimoine familial ou de laisser un héritage. Nous savons que tout le monde n'a pas les mêmes priorités. Depuis des décennies, nous aidons nos clients à convevoir des plans entièrement personnalisés.

Comment se préparer aux étapes de la vie

Tous les parcours connaissent des hauts et des bas. Une bonne planification financière doit être suffisamment souple pour s'adapter aux imprévus. C'est pourquoi l’ingénierie patrimoniale d’UBS propose un processus dynamique qui s'adapte aux événements de votre vie pour que vos objectifs à long terme se concrétisent.

Comment se préparer aux étapes de la vie

71%

des gens attendent la retraite pour réaliser des rêves.*

Poser des questions pour façonner votre avenir

Une fois que vous avez décidé de mettre en place un programme financier, savoir par où commencer peut sembler insurmontable. Mais cela ne devrait pas l'être. Nous posons beaucoup de questions lors de notre premier rendez-vous : c'est comme cela que nous déterminons tous les besoins inhérents à votre projet patrimonial. Cette philosophie est au cœur de notre façon de travailler avec vous.

Quels sont vos objectifs personnels ?
Primary Source

50%

des personnes fortunées déclarent que ce sont leurs conseillers patrimoniaux qui leur permettent de choisir des investissements ayant un fort impact social.**

Garder le cap

Imaginez que vous voliez en avion en pleine tempête. Il vous faudrait ajuster vos instruments et surveiller vos conditions de vol pour maintenir le cap. Il en est de même pour votre projet patrimonial. Nos experts surveillent de près vos investissements pour que vous arriviez à bon port.

Construire votre portefeuille

A partir du moment où votre programme financier vous convient, l’étape suivante consiste à mettre en place votre portefeuille d'investissement. Nos experts pourront vous élaborer un portefeuille dont l'objectif sera d'obtenir les rendements que vous attendez, en prenant les risques raisonnablement adaptés à votre situation et votre profil.

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Nous aimerions vous rencontrer

Rencontrons-nous ! Ainsi, nous pourrons commencer à travailler pour vous rapprocher de vos objectifs financiers.

* UBS Investor Watch – T2-2016.

** Capgemini Asia-Pacific Wealth Report 2015 (personnes physiques avec des actifs à investir >1 mio. d'USD).