Wealth Planning
Ausgangspunkt für Perspektiven

Wealth Planning

Die Komplexität großer Vermögen macht es schwierig, die Gesamtwirkung der Einzelanlagen hinsichtlich Rendite, Risiko und Liquidität korrekt zu beurteilen und gegeneinander abzuwägen. Deshalb haben die Inhaber gewachsener oder auch ererbter Vermögen nur selten einen aussagekräftigen Gesamtüberblick über ihre Finanzlage und können die Rendite einzelner Anlagen nur annähernd einschätzen.

Mit Hilfe von Wealth Planning verschaffen Sie sich Transparenz und gewinnen einen sehr genauen Überblick über Ihr Gesamtvermögen. Wealth Planning als Dienstleistung stellt somit den elementaren Baustein der ganzheitlichen Vermögensbetreuung von UBS Deutschland AG dar.

Da sich Ziele, Wünsche und persönliche Lebenssituationen jederzeit ändern können, bietet es sich an, durch regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen Ihre Finanzplanung immer wieder anzupassen.

  • Umfassender Überblick über Ihr Vermögen, Einkünfte und Ausgaben, Liquiditäts- und Versorgungssituation sowie deren wechselseitige Beziehungen (aktuell und künftig).
  • Klarheit bezüglich Chancen und Risiken Ihrer vorhandenen Vermögenswerte und gegebenenfalls Hinweise auf Korrekturbedarf in den betrachteten Vermögensteilen. Hinweise auf Chancen und Risiken geplanter Investitionen.
  • Strategien zur Vermögensoptimierung in Bezug auf Rendite und Risiko.
  • Darstellung der Einflussfaktoren auf Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Hinweise auf verbesserte Ertrags- und höhere Einsparpotenziale.
  • Basis für optimierte Regelungen zur Nachfolge und damit Sicherheit für Ihre Nachkommen.