Processo d’investimento strutturato

Lo scenario d’investimento non è mai stato così complesso e imprevedibile. A molti investitori manca la consulenza affidabile necessaria per concretizzare i propri obiettivi finanziari.

In UBS lasciamo che il know-how di professionisti finanziari esperti e consulenti alla clientela confluisca in una catena sistematica di creazione del valore che ci consente d’identificare i suoi obiettivi, rimanere al passo con i rapidi sviluppi sui mercati e formulare chiare posizioni di mercato. 

Processo d’investimento strutturato

Formulare strategie d’investimento che ci consentono di tutelare e incrementare il suo patrimonio durante tutte le fasi della sua vita significa lavorare a stretto contatto con lei per comprendere i suoi obiettivi finanziari a lungo termine, la sua tolleranza al rischio, le sue preferenze ed esigenze.

Riteniamo che contenuti e competenze siano fattori distintivi nella gestione patrimoniale. Per questo centinaia di economisti, analisti ed esperti in investimenti di UBS nel mondo forniscono un’analisi approfondita di tutti i principali mercati e di tutte le classi d’investimento.

Integriamo dati di mercati globali e locali per sviluppare la UBS House View, che delinea posizioni chiare e coerenti su mercati e classi d’investimento. Inoltre, esperti d’investimento esterni valutano regolarmente la nostra House View per avere prospettive ampie e diverse.

Basiamo le nostre strategie d’investimento e la nostra asset allocation sulla UBS House View. L’asset allocation strategica (SAA) riflette la nostra visione di mercato a medio e lungo termine ed è completata dall’asset allocation tattica (TAA), che ci permette di sfruttare le opportunità di mercato a breve termine.

I nostri clienti beneficiano della nostra competenza in due modi. Un mandato d’investimento delega la gestione del suo portafoglio a UBS. Una soluzione di consulenza – come UBS Advice – le consente di sfruttare le nostre conoscenze ma lascia a lei il potere decisionale. La dimensione e il livello della nostra offerta, combinati con le nostre competenze globali, ci consentono di offrirle soluzioni in linea con le sue preferenze individuali e la sua tolleranza al rischio, in conformità alle normative locali.

Infine, ci adoperiamo per assicurare che non perda di vista i suoi obiettivi d’investimento. Monitoriamo sistematicamente i portafogli per individuare eventuali deviazioni dai suoi obiettivi e valutare la qualità del portafoglio in termini di asset allocation, concentrazione dei rischi e altri parametri rilevanti.

Il risultato: consulenza e soluzioni commisurate alle sue esigenze personali per proteggere e accrescere il suo patrimonio. Si metta in contatto con noi.