Sguardo costante su andamento e obiettivo: monitoraggio del portafoglio con l’UBS Portfolio Health Check

Con il Portfolio Health Check verifichiamo dapprima se abbiamo compreso correttamente i suoi obiettivi d’investimento e li confrontiamo poi, secondo criteri sistematici, con l’impostazione del suo portafoglio. In questo modo analizza insieme al suo consulente alla clientela se la strategia d’investimento selezionata è ancora adeguata. In modo semplice, rapido e affidabile.

Il suo portafoglio nasconde spiacevoli sorprese?

monitoraggio del portafoglio

Con l’UBS Portfolio Health Check si analizzano tutte le posizioni in portafoglio in base ai seguenti sette criteri di rischio:

  1. Violazioni delle soglie d’investimento fissate per l’asset allocation
  2. Presenza di rischi di concentrazione su singoli titoli
  3. Ponderazione troppo elevata di singoli emittenti (ad es. di prodotti strutturati)
  4. Presenza di titoli che la banca raccomanda di vendere
  5. Declassamento del merito creditizio di titoli a reddito fisso sotto un determinato livello minimo di solvibilità
  6. Presenza di titoli non rappresentati nell’universo di UBS Research
  7. Volatilità attesa degli investimenti rispetto alle fasce di oscillazione previste dalla strategia d’investimento adottata

Verifichi subito il suo portafoglio con UBS Portfolio Health Check. Ci contatti per assicurarsi che il suo portafoglio sia sempre adeguato anche in futuro.