Reporting patrimoniale UBS
Trasparenza per il vostro patrimonio

Con il reporting patrimoniale UBS potete scegliere tra una pluralità di estratti patrimoniali dettagliati e valutazioni speciali del vostro reporting personale combinabili in modo personalizzato.

Estratti patrimoniali dettagliati

I nostri estratti patrimoniali dettagliati appositamente alle vostre soluzioni d'investimento forniscono una panoramica trasparente di tutte le vostre posizioni patrimoniali. Ve li inviamo automaticamente almeno una volta all'anno, ma in caso di necessità potete richiederli anche nel corso dell'anno.

A seconda del vostro profilo d'investimento personale ricevete un estratto patrimoniale commisurato al vostro portafoglio, contenente le principali informazioni patrimoniali e analisi delle strategie d'investimento. Valutazioni addizionali, ad esempio circa l'andamento patrimoniale, sono disponibili su richiesta.

Soluzioni di reporting fatte su misura

Se avete esigenze speciali nell'ambito del reporting patrimoniale, come ad esempio consolidamenti patrimoniali, che i nostri estratti patrimoniali dettagliati non sono in grado di soddisfare, allora le elaboriamo un'esatta analisi dei vostri bisogni e approntiamo soluzioni di reporting personalizzate per soddisfare le vostre esigenze e i vostri desideri.

Contabilità e reporting patrimoniale

Nel caso in cui, quali persone fisiche o giuridiche, siate soggetti all'obbligo di tenuta contabile, UBS esegue per vostro conto tutta la contabilità finanziaria e titoli, compreso il relativo rapporto patrimoniale, secondo la normativa commerciale vigente.

Nel quadro della nostra offerta contabile, stiliamo anche un rapporto di chiusura annuale per le fondazioni svizzere con un'indicazione trasparente dell'evoluzione del valore e dell'utilizzo dei mezzi.