Per tutti i reporting fiscali vengono indicati in modo chiaro gli aspetti del patrimonio rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito, ovvero i redditi o gli utili conseguiti o le perdite derivanti da attività di vendita.

Oltre al valore informativo personale, i rapporti e gli estratti innanzitutto semplificano la compilazione della dichiarazione fiscale.

A seconda del vostro Paese di domicilio, avete a disposizione vari tipi di rapporti fiscali.
Per alcuni Paesi, i dati patrimoniali rilevanti ai fini fiscali tengono conto anche di legislazioni fiscali locali.

Di seguito trovate un riepilogo di tutti i rapporti fiscali per domicilio:

L'estratto fiscale è adatto per clienti con domicilio fiscale in Svizzera e tiene conto sia delle disposizioni legali del diritto federale, sia delle differenze esistenti a livello cantonale. In Svizzera, la valutazione fiscale è riconosciuta come allegato alla dichiarazione fiscale.

L'estratto dei redditi è adatto per clienti con domicilio fiscale al di fuori della Svizzera. In esso sono indicati i redditi rilevanti ai fini fiscali (interessi, dividendi) conseguiti nel corso di un anno fiscale. Inoltre, sono indicate le imposte alla fonte dedotte.

Per Germania, USA e Sudafrica si tiene conto delle rispettive legislazioni fiscali del Paese di domicilio. Per questi Paesi, oltre all'importo totale di tutti gli estratti dei redditi conseguiti, è indicata anche la quota dei redditi conseguiti rilevanti ai fini fiscali relativa al singolo Paese.

L'estratto relativo all'utile e/o perdita di capitale è adatto per clienti con domicilio fiscale in Germania, USA e Sudafrica. Esso indica gli utili e/o le perdite di capitale realizzati tramite operazioni di alienazione nel corso di un periodo fiscale e tiene conto delle leggi fiscali dei singoli Paesi.

L'estratto patrimoniale con data di riferimento anteriore è adatto per persone che per motivi correlati con eredità, donazioni ecc., necessitano di una registrazione del valore patrimoniale a una data specifica nel passato. L'estratto patrimoniale con data di riferimento anteriore rappresenta una situazione momentanea di tutti i valori patrimoniali rilevanti ai fini fiscali (incl. averi e debiti) da conti e depositi.