Il nostro approccio alla consulenza: investimento riuscito in quattro fasi

Abbiamo un unico obiettivo: aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi finanziari. Per essere certi di comprendere ogni aspetto della sua situazione, i nostri consulenti alla clientela procedono in modo strutturato.

approccio alla consulenza
  1. Dapprima la ascoltiamo attentamente per individuare e comprendere correttamente le sue esigenze e i suoi obiettivi finanziari.
  2. Successivamente, elaboriamo insieme a lei soluzioni adeguate
  3. e le implementiamo al meglio.
  4. Ma questa per noi non è un’azione isolata. Infatti, i nostri specialisti verificano regolarmente se il percorso intrapreso è ancora adeguato alla sua situazione. Perché vogliamo instaurare con lei un dialogo permanente.
     

Qualità di consulenza in cinque punti: metta alla prova noi e i nostri concorrenti. 

La qualità di consulenza è la nostra chiave per soddisfare i clienti e conquistarci la loro fiducia. I seguenti cinque punti l'aiutano a comprendere ciò che contraddistingue una buona consulenza e a cosa prestare attenzione in un colloquio di consulenza con il suo consulente bancario.

  1. Il mio consulente mi ascolta con attenzione? Abbiamo una visione condivisa sui miei obiettivi d’investimento?
  2. Il mio consulente traduce i miei obiettivi d’investimento in aspettative di rischio/rendimento idonee e reimposta regolarmente il mio portafoglio in base a queste aspettative?
  3. Il mio consulente m’informa delle valutazioni della banca in merito agli ultimi sviluppi sui mercati? Discute con me possibili conseguenze per il mio portafoglio e mi sottopone proposte al riguardo?
  4. Il mio consulente verifica regolarmente i rischi dell’intero portafoglio e delle singole posizioni?
  5. Il mio consulente verifica periodicamente la performance del mio portafoglio e mi segnala in modo rapido e trasparente eventuali scostamenti dall’obiettivo di rendimento?

Si lasci convincere dalla qualità della nostra consulenza. Saremo lieti di accoglierla in un colloquio personale.