Alta qualità del portafoglio e ampie prestazioni di consulenza: UBS Advice

UBS Advice garantisce un portafoglio di elevata qualità e si rivolge a tutti i clienti di Wealth Management Svizzera che desiderano prendere decisioni d’investimento autonome sulla base della consulenza di UBS e che danno importanza a un pricing semplice con prezzo individuale e forfettario.

Soui vantaggi: qualità del portafoglio

  • Definizione congiunta della sua situazione e delle sue esigenze
  • Trasposizione della sua situazione e delle sue esigenze in un portafoglio con adeguata aspettativa di rischio/rendimento
  • Informazione periodica di UBS sull’andamento del mercato e sulle conseguenti raccomandazioni
  • Almeno un Portfolio Health Check completo all’anno ed un colloquio personale con lei
  • Monitoraggio settimanale dei rischi del suo portafoglio e colloquio in caso di necessità
  • Verifica periodica e spiegazione dell’andamento del rendimento rispetto alle aspettative
qualità del portafoglio

Compresi i seguenti servizi (modello con prezzo forfettario e prezzo individuale):

  • Prestazioni di consulenza
  • Monitoraggio settimanale dei rischi del portafoglio e presa di contatto in caso di necessità
  • Tenuta del deposito e del conto
  • Offerte base pagamenti e risparmio (carta Maestro e carta di credito Gold)
  • E-Banking e Mobile Banking
  • Valutazione fiscale Svizzera
  • Invio postale diretto

Disponibile solo nel modello con prezzo forfettario

  • Operazioni su titoli1
  • Transazioni sul mercato monetario e transazioni fiduciarie
  • Sottoscrizione ed estinzione di unità di fondi di investimento

1 Nel prezzo individuale le transazioni di borsa e la sottoscrizione di fondi d’investimento  vengono conteggiate separatamente a condizioni preferenziali.


Desidera avvalervsi della stessa competenza d’investimento ma non ha tempo per prendere decisioni d’investimento autonome? Allora le consigliamo i Mandati di gestione patrimoniale UBS.