Management Buy-out/Leveraged Buy-out

Management and Leveraged Buyouts

UBS offre assistenza attiva nelle operazioni di management buyout (MBO), management buyin (MBI) e leveraged buyout (LBO) in Svizzera nell'ambito di pianificazioni successorie o della cessione d'aziende. Mentre il management e/o gli investitori si assumono il rischio imprenditoriale attraverso il capitale azionario, UBS organizza il finanziamento necessario.

All'occorrenza, possiamo stabilire contatti con dei potenziali investitori specializzati nel capitale proprio e/o mezzanino.

In caso di grandi volumi di finanziamento, UBS interviene in qualità di arranger, sottoscrittore ("underwriter") e agente nell'ambito di prestiti consorziali per operazione di buyout.

Requisiti essenziali:

  • Consueta verifica di due diligence (parzialmente condotta da consulenti esterni)
  • Reddito stabile e free cash flow abbastanza prevedibile
  • Aziende con ciclicità - relativamente - ridotta
  • Chiaro posizionamento dei prodotti sul mercato
  • Management esperto con comprovato "track record"
  • Adeguata quota di capitale proprio