Processus de placement structuré

L’environnement actuel des placements est plus que jamais complexe et imprévisible. De nombreux investisseurs ne disposent pas d’un conseil suffisamment compétent pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers.

Chez UBS, nous combinons les compétences professionnelles de nos spécialistes en placement et de nos conseillers à la clientèle dans une chaîne de création de valeur systématique qui nous permet de cerner vos objectifs, de réagir aux fluctuations rapides du marché et de formuler clairement des positions sur le marché.

Processus de placement structuré

Pour élaborer les stratégies de placement qui nous permettront de préserver et faire fructifier votre patrimoine à chaque étape de votre vie, nous collaborons étroitement avec vous afin de comprendre vos objectifs financiers à long terme, votre tolérance au risque ainsi que vos préférences et besoins.

L’information et le savoir-faire sont pour nous des paramètres clés dans la gestion de fortune. Partout dans le monde, des centaines d’économistes, d’analystes et de spécialistes en placement du groupe UBS livrent des analyses approfondies sur l’ensemble des marchés et classes d’actifs.

Nous nous appuyons sur les données relatives aux marchés mondiaux, régionaux et locaux pour élaborer l’UBS House View. Nous pouvons dès lors adopter des positions claires et cohérentes sur les marchés et les classes d’actifs. Des spécialistes en placement indépendants réexaminent régulièrement notre House View pour garantir son bien-fondé.

Nos stratégies de placement et notre allocation d’actifs se basent sur l’UBS House View. L’allocation stratégique d’actifs traduit notre opinion du marché à moyen et long terme. Elle est complétée par l’allocation tactique d’actifs, qui nous permet de mettre à profit les opportunités du marché à court terme.

En tant que client, vous profiterez de notre savoir-faire à double titre. D’une part, avec un mandat de gestion de fortune qui vous permet de déléguer à UBS la gestion quotidienne de votre portefeuille. D’autre part, avec une solution de conseil telle qu’UBS Advice qui vous fait bénéficier de notre savoir-faire tout en vous laissant maître de vos décisions. Grâce à notre offre étendue et notre savoir-faire mondial, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions conformes à vos préférences, à votre tolérance au risque ainsi qu’aux réglementations locales.

Enfin, nous faisons le nécessaire pour vous aider à réaliser vos objectifs de placement. Nous surveillons régulièrement les portefeuilles afin d’identifier tout écart par rapport aux objectifs fixés et évaluons leur qualité en termes d’allocation d’actifs, de cumul des risques et d’autres paramètres essentiels.

Résultat: un conseil et des solutions sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques pour préserver et développer votre patrimoine. Alors contactez-nous.