La fin et les moyens toujours en ligne de mire: suivi du portefeuille avec UBS Portfolio Health Check

A l’aide de Portfolio Health Check, nous vérifions systématiquement que nous avons bien compris vos objectifs de placement, à la suite de quoi nous les confrontons systématiquement à l’orientation de votre portefeuille. En concertation avec le conseiller à la clientèle, vous examinez si la stratégie de placement en cours est toujours conforme à vos souhaits. Simple, rapide et fiable.

Votre portefeuille vous réserve-t-il quelques surprises ?

suivi du portefeuille

Avec UBS Portfolio Health Check, toutes les positions du portefeuille sont analysées en fonction des sept critères de risque suivants:

  1. Dépassement des limites de placement au sein de l’allocation d’actifs
  2. Cumul de risques sur des titres individuels
  3. Pondération excessive d’un seul émetteur (p. ex. de produits structurés)
  4. Titres que la banque recommande de vendre
  5. Passage en deçà d’un certain seuil de solvabilité minimale de titres à revenus fixes
  6. Titres qui ne sont pas représentés dans l’univers d’analyse d’UBS
  7. Volatilité escomptée des actifs par rapport aux marges de la stratégie de placement appliquée

Vérifiez dès maintenant votre portefeuille avec UBS Portfolio Health Check. N’hésitez pas à nous contacter pour que votre portefeuille reste toujours conforme à vos souhaits.