Notre approche du conseil: un placement fructueux en quatre étapes

Nous n’avons qu’un but: vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Pour ce faire, nos conseillers à la clientèle adoptent une approche structurée visant à saisir tous les aspects de votre situation.

approche du conseil
  1. La première étape consiste pour eux à cerner et à comprendre vos besoins et objectifs financiers.
  2. Ils élaborent ensuite avec vous des solutions appropriées et
  3. les mettent en œuvre du mieux possible.
  4. Mais il ne s’agit pas pour nous d’une démarche unique. Nos spécialistes vérifient régulièrement que la solution initialement choisie tient bien toutes ses promesses. Car nous entendons dialoguer continuellement avec vous, votre vie durant.

La qualité du conseil en 5 points: mettez-nous au banc d’essai avec nos concurrents. 

La qualité du conseil est notre atout clé pour satisfaire nos clients et gagner votre confiance. Les cinq points suivants mettent en lumière ce qui fait la qualité d’un conseil et ce à quoi il faut faire attention lors d’un entretien avec un conseiller bancaire.

  1. Mon conseiller m’écoute-t-il attentivement? Avons-nous la même conception de mes objectifs de placement?
  2. Mon conseiller traduit-il mes objectifs de placement en perspectives de risque et de rendement adéquates et oriente-t-il régulièrement mon portefeuille sur cette base?
  3. Mon conseiller m’informe-t-il de l’évaluation de la banque relative à l’évolution des conditions de marché actuelles? Me parle-t-il des conséquences éventuelles pour mon portefeuille et me soumet-il, le cas échéant, des propositions correspondantes?
  4. Mon conseiller analyse-t-il régulièrement les risques de l’ensemble de mon portefeuille et de chacune des positions qui le composent?
  5. Mon conseiller examine-t-il régulièrement l’évolution de la performance de mon portefeuille et m’avertit-il ouvertement et sans délai des écarts par rapport à l’objectif de rendement visé?

Découvrez par vous-même la qualité de notre conseil. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir pour un entretien-conseil.