Qualité élevée du portefeuille et prestations complètes de conseil: UBS Advice

UBS Advice assure une excellente qualité du portefeuille et s’adresse aux clients de Wealth Management Suisse désireux de prendre eux-mêmes leurs décisions d’investissement sur la base des conseils d’UBS et qui souhaitent une tarification forfaitaire ou individuelle transparente.

Votre bénéfice: qualité élevée du portefeuille

  • Evaluation conjointe de votre situation et de vos besoins
  • Constitution d’un portefeuille au profil risque/rendement adapté à votre situation et vos besoins
  • Information régulière d’UBS sur l’évolution du marché et les recommandations formulées en conséquence
  • Au moins un Portfolio Health Check par an et entretien personnel avec vous
  • Surveillance hebdomadaire des risques de votre portefeuille et discussion du sujet en commun en cas de besoin
  • Contrôle régulier et explication de l’évolution du portefeuille par rapport aux prévisions
Qualité élevée du portefeuille

Donne accès aux services suivants (modèles de tarification forfaitaire et individuelle):

  • Prestations de conseil
  • Surveillance hebdomadaire des risques du portefeuille et prise de contact si nécessaire
  • Opérations sur valeurs mobilières
  • Offres de base paiements et épargne (cartes Maestro et de crédit Gold)
  • E-Banking et Mobile Banking
  • Relevé fiscal Suisse
  • Expédition directe

Uniquement contenu dans le modèle de tarification forfaitaire

  • Opérations sur valeurs mobilières1
  • Opérations sur le marché monétaire et transactions fiduciaires
  • Souscription et remboursement de parts de fonds de placement

1 Dans le modèle de tarification individuelle, les opérations boursières et la souscription de fonds de placement à conditions préférentielles sont facturées séparément.


Vous aimeriez bénéficier des mêmes compétences en matière de placement, mais vous n’avez pas le temps de vous occuper vous-même des décisions? En ce cas, nous vous recommandons les mandats de gestion de fortune UBS.