Mandat de gestion de fortune – vous donnez les instructions, nous les mettons en œuvre.

Un mandat de gestion de fortune vous permet d’utiliser au mieux les compétences en placement d’UBS. Vous déterminez les lignes directrices et nous déléguez la surveillance et l'optimisation continues. Vous profitez ainsi directement de notre expérience, de nos analyses et de notre discipline. Vous gardez toutefois le contrôle intégral de votre stratégie de placement à long terme.


Analyse

Les décisions d’investissement rationnelles et solides ne peuvent se prendre que sur la base d’une analyse systématique, concrète et complète des marchés financiers et de leurs moteurs fondamentaux. Les risques et opportunités doivent être évalués de manière objective.


Stratégie

Votre portefeuille doit se conformer à la stratégie individuelle d’investissement qui a été convenue avec vous, en adéquation avec vos besoins, votre situation, vos objectifs financiers et votre propension au risque. 


Discipline

La stratégie définie pour votre portefeuille et les priorités de placement découlant des analyses du marché doivent être appliquées avec rigueur, surveillées et réorientées en fonction de l’actualité des marchés. Cette discipline conditionne la réussite du placement.

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