Financement syndiqué

Syndicated Financing

Les financements syndiqués permettent de lever un volume important de fonds étrangers sur le marché bancaire. A partir de CHF 50 millions, les transactions typiquement concernées sont les suivantes:

  • financement d'exploitation à moyen terme
  • financement d'investissement et de projet de croissance

  • financement d'acquisition, y compris de management/leveraged buyout

  • mise en place d'un nouveau cadre de financement ainsi que d'une assurance quant à l'apport de liquidités (y compris refinancement de dettes existantes)

  • financement de projets en Suisse, principalement de projets d'infrastructure dans le domaine des transports, de l'énergie, de l'eau, du traitement des déchets et des loisirs

  • financement syndiqué dans le cadre du négoce de matières premières («Structured Trade Finance»)

Un crédit consortial est un financement mis en place pour une période prédéfinie dans le cadre d'un unique contrat établi sur mesure, auquel plusieurs banques prennent part. Le besoin de financement est assuré à moyen terme ainsi qu'une base solide, réduisant le risque de refinancement à l'échéance, est mise en place. Des volumes importants peuvent être placés sur le marché bancaire même quand le marché des capitaux ne le permet pas.

La mise en place et la gestion du crédit sont entre les mains d'un seul interlocuteur qui assure la coordination entre les différentes parties. Toutefois, des relations bancaires restent possibles avec différents établissements. Après la clôture de la transaction, UBS, en tant qu'agent, vous décharge des tâches administratives et assure la coordination entre le syndicat bancaire - en tant que prêteur, et vous - en votre qualité de preneur de crédit. Le syndicat bancaire offre une excellente plateforme pour des besoins de financement ultérieurs.