Management-/Leveraged Buyout

Management-/Leveraged Buyout

UBS soutient de manière active les opérations de management buyout (MBO) et de leveraged buyout (LBO) en Suisse dans le cadre d'une succession ou d'une vente d'entreprise. Tandis que le management et/ou d'autres investisseurs financiers assument le risque entrepreneurial sous la forme de fonds propres, UBS se charge de réunir les fonds étrangers nécessaires.

Le cas échéant, nous pouvons également vous mettre en relation avec des investisseurs potentiels, spécialisés dans les fonds propres ou le financement mezzanine.

Face à des volumes de financement importants, UBS intervient aussi en tant qu'arrangeur, souscripteur ("underwriter") et agent dans le cadre de financements syndiqué d'opération de buyout.

Principales conditions préalables:

  • Devoir de diligence (en partie externalisé) usuel pour ce type de transactions («Due Diligence»)
  • Revenus stables et cash flow libre relativement prévisible

  • Entreprise peu sujette - comparativement - aux variations cycliques

  • Produits reconnus et une position établie sur le marché

  • Management expérimenté doté d'un «track record» attesté

  • Niveau suffisant de fonds propres