Strukturierter Anlageprozess

Das heutige Anlageumfeld ist komplexer und unberechenbarer als je zuvor. Vielen Investoren fehlt der verlässliche Rat, den sie benötigen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Bei UBS verknüpfen wir das Wissen professioneller Anlagespezialisten und Kundenberater in einer systematischen Wertschöpfungskette die es uns erlaubt, Ihre Ziele zu identifizieren, mit rasanten Marktentwicklungen Schritt zu halten und klare Marktpositionen zu formulieren.

Ihre Ziele bestimmen
Um Ihr Vermögen über alle Lebensphasen zu schützen und zu vermehren, entwickeln wir passende Anlagestrategien für Sie. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit, damit wir Ihre langfristigen finanziellen Ziele, Ihre Risikotoleranz, Ihre Präferenzen und Bedürfnisse, Ihre Kenntnisse und Erfahrungen verstehen. 

Marktwissen gewinnen
Wir sind überzeugt, dass Inhalt und Know-how im Wealth Management entscheidend sind. Bei UBS befassen sich Hunderte von Ökonomen, Analysten und Anlageexperten auf der ganzen Welt damit, fundierte Analysen aller relevanten Märkte und Anlageklassen zu erstellen.

Klare Positionen festlegen
Wir kombinieren Daten von globalen, regionalen und lokalen Märkten für die UBS House View und positionieren uns damit klar und konsistent zu Märkten und Anlageklassen. Um die Gefahr des Tunnelblicks zu minimieren, lassen wir unsere UBS House View regelmässig von externen Anlageexperten überprüfen. 

Eine starke Basis für die Performance Ihres Portfolios
Unsere Anlagestrategien und unsere Vermögensallokation basieren auf der UBS House View. Während die strategische Vermögensallokation unsere mittel- bis langfristige Markteinschätzung spiegelt, erlaubt uns die taktische Vermögensallokation, kurzfristige Chancen an den Märkten zu nutzen. 

Ihren Zielen entsprechende Anlageoptionen
Als Kunde können Sie unser Know-how auf zwei Arten nutzen: Mit einem Vermögensverwaltungsmandat delegieren Sie die laufende Verwaltung Ihres Portfolios an uns. Mit einer Beratungslösung wie UBS Advice profitieren Sie von unserer Expertise, treffen Ihre Entscheidungen jedoch weiterhin selbst. Umfang und Reichweite unseres Angebotes, kombiniert mit unserem globalen Know-how, erlauben es uns, Ihnen Lösungen anzubieten, die auf Ihre individuellen Präferenzen und Ihre Risikotoleranz abgestimmt sind, unter Einhaltung der lokalen regulatorischen Bestimmungen. 

Ihre Interessen schützen
Schliesslich unterstützen wir Sie dabei, dass Sie stets auf Kurs bleiben, um Ihre Anlageziele zu erreichen. Wir überwachen Portfolios systematisch, sodass wir etwaige Abweichungen von diesen Zielen frühzeitig erkennen. Dies erlaubt es uns, die Portfolioqualität in Bezug auf Vermögensallokation, Klumpenrisiken und weitere wichtige Parameter zu beurteilen. 

Das Ergebnis: Beratung und Lösungen massgeschneidert auf Ihre persönlichen Bedürfnisse, um Ihr Vermögen zu schützen und zu vermehren. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.