Unser Beratungsansatz:Vier Schritte für eine erfolgreiche Anlage

Wir haben nur ein Ziel: Sie darin zu unterstützen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Um sicherzustellen, dass wir dabei alle Aspekte Ihrer Situation erfassen, gehen unsere Kundenberater strukturiert vor.

Portfolioberatung
  1. In einem ersten Schritt geht es uns darum, Ihnen zuzuhören, um Ihre Bedürfnisse und finanziellen Ziele zu erfassen und zu verstehen.
  2. Dann erarbeiten wir zusammen mit Ihnen passende Lösungen.
  3. Und setzen sie bestmöglich um.
  4. Dies ist für uns aber keine einmalige Aktion. Unsere Spezialisten überprüfen regelmässig, ob der eingeschlagene Kurs noch stimmt. Denn wir möchten im Dialog mit Ihnen bleiben, ein Leben lang.
     

5-Punkte-Beratungsqualität: Stellen Sie uns und unsere Mitbewerber auf den Prüfstand.

Beratungsqualität ist unser Schlüssel, um Kunden zufriedenzustellen und Ihr Vertrauen zu gewinnen. Mit den nachfolgenden fünf Punkten erhalten Sie Einsicht, was eine gute Beratung ausmacht und worauf Sie bei einem Beratungsgespräch mit Ihrem Bankberater achten sollten.

  1. Hört mir mein Berater aufmerksam zu? Haben wir ein gemeinsames Verständnis in Bezug auf meine Anlageziele?
  2. Übersetzt mein Berater meine Anlageziele in eine passende Risiko-Rendite Erwartung und richtet er mein Portfolio regelmässig danach aus?
  3. Informiert mich mein Berater über die Einschätzung der Bank zur aktuellen Marktentwicklung? Diskutiert er mit mir mögliche Konsequenzen für mein Portfolio und unterbreitet mir entsprechende Vorschläge?
  4. Überprüft mein Berater regelmässig die Risiken des gesamten Portfolios und der Einzelpositionen?
  5. Prüft mein Berater regelmässig die Renditeentwicklung meines Portfolios und spricht er Abweichungen zur Zielrendite offen und rasch an?

Lassen Sie sich von unserer Beratungsqualität überzeugen. Gerne begrüssen wir Sie zu einem Beratungsgespräch.