UBS Finanzplanung: Unsere Dienstleistungen
Ihr persönlicher Finanzplan

Finanzplanung ist ein Prozess, der dazu dient, Ihnen einerseits grösstmögliche Klarheit über Ihre aktuelle Vermögens- und Finanzlage zu verschaffen und Ihnen andererseits konkrete und individuelle Lösungsvorschläge aufzuzeigen. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Anliegen, Vorhaben und Ziele.

Die Ergebnisse unserer Analyse und Beratung sowie die unterbreiteten Lösungen und Massnahmen sind Bestandteil Ihres strategisches Finanzplans, der sämtliche Aspekte zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfügt. Auf Basis Ihres persönlichen Finanzplans entscheiden Sie über die Umsetzung unserer Vorschläge.

Für weitere Informationen zum UBS Finanzplanung und/oder eine individuelle Beratung wenden Sie sich am besten an einen UBS Berater. Dieser bringt Sie gerne mit unseren Experten in Kontakt.

Weitere Themen

Zur Optimierung Ihrer Steuer-, Einkommens- und Vermögenssituation berücksichtigt unsere Finanzplanung folgende Bereiche: