Hohe Portfolioqualität und umfassende Beratung: UBS Advice

UBS Advice stellt eine hohe Portfolioqualität sicher und eignet sich für alle Kunden von Wealth Management Schweiz, welche auf der Basis der Beratung der UBS die Anlageentscheidungen selbst treffen wollen und Wert legen auf eine einfache Preisgestaltung mit einem Pauschal- oder Einzelpreis.

Ihre Vorteile - hohe Portfolioqualität:

  • Gemeinsames Verständnis Ihrer Situation und Ihrer Bedürfnisse
  • Übersetzung Ihrer Situation und Ihrer Bedürfnisse in ein Portfolio mit passender Risiko-Rendite Erwartung
  • Regelmässige Information von UBS zur Marktentwicklung und daraus abgeleitete Empfehlungen
  • Mindestens ein umfassender Portfolio Health Check pro Jahr und eine persönliche Besprechung mit Ihnen
  • Wöchentliche Überwachung der Risiken Ihres Portfolios und gemeinsame Thematisierung bei Bedarf
  • Regelmässige Überprüfung und Erläuterung der Renditeentwicklung gegenüber der Erwartung
Portfolioqualität

Alle inkludierten Leistungen (Pauschal- und Einzelpreismodell):

  • Umfassende Beratungsleistungen
  • Wöchentliche Überwachung der Portfoliorisiken und Kontaktaufnahme im Bedarfsfall
  • Depot- und Kontoführung
  • Basisangebote Zahlen und Sparen (Maestro- Kreditkarten Gold)
  • E-Banking und Mobile Banking
  • Steuerauszug Schweiz
  • Direkter Postversand

Nur im Pauschalpreismodell enthalten

  • Effektenhandel 1
  • Geldmarkt- und Treuhandtransaktionen
  • Zeichnung und Rücknahme von Anteilen an Anlagefonds

1 Beim Einzelpreis werden Börsentransaktionen und die Zeichnung von Anlagefonds zu Vorzugskonditionen separat verrechnet.


Möchten Sie von derselben Anlagekompetenz profitieren, aber haben keine Zeit, sich selbst um die Anlageentscheide zu kümmern? Dann empfehlen wir Ihnen die
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