Unternehmensnachfolge – es lohnt sich, früher an später zu denken

Die Nachfolgeregelung in der eigenen Firma gehört zu den wichtigsten und zugleich anspruchsvollsten strategischen unternehmerischen Aufgaben. Je früher Sie die Planung angehen, desto besser. Für die meisten Unternehmer ist die Nachfolgeplanung eine einmalige, und in der Regel emotional anspruchsvolle, Aufgabe. Wir begleiten Sie bei dieser Herausforderung kompetent und neutral und helfen Ihnen, die für Sie optimale Lösung zu finden und umzusetzen.

Hilfestellung in jeder Phase

In jeder Phase der Unternehmensweitergabe unterstützen wir Sie mit Dienstleistungen zu unternehmerischen und privaten Aspekten. Sie können uns mit einzelnen Schritten oder einer umfassenden Prozessbegleitung beauftragen.

Phasen der Unternehmensnachfolge

Wichtige Überlegungen vor der Unternehmensweitergabe

Je früher Sie sich mit der Unternehmensnachfolge beschäftigen, desto grösser ist Ihr Handlungsspielraum und desto besser ist die Lösung. Sie sollten eine Reihe grundsätzlicher Fragen möglichst frühzeitig beantworten:

  • Wo stehe ich?
  • Will ich die Führung übergeben oder das Eigentum? Oder beides?
  • Was passiert im Notfall mit meinem Unternehmen?
  • Wann benötige ich welche Experten zu welchem Thema?
  • Welche Anspruchsgruppen sind besonders betroffen und müssen einbezogen werden?
  • Wie sieht der gesetzliche / rechtliche Rahmen aus?
  • Wie beeinflusst es meine persönliche (familiäre) Situation als Unternehmer?

Anhand dieser Antworten können Sie mögliche Nachfolge Optionen für Ihr Unternehmen prüfen und bewerten. Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Familieninterne Nachfolge
  • Übergabe an bestehendes oder externes Management (MBO, MBI)
  • Verkauf an Dritte
  • Einstellung der Geschäftstätigkeit, kontrollierte Liquidation

 

Unsere Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge

Im Rahmen der Nachfolgeberatung bieten wir Ihnen Unterlagen und Hilfsmittel, um sich mit der Firmennachfolge auseinanderzusetzen:

Unternehmensbewertung

Wir bieten Ihnen Wertindikationen, Financial Modeling und Unternehmensbewertungen (PDF, 90 KB) als Grundlage für ihre strategischen und operativen Entscheidungen. Unsere Spezialisten für Unternehmensbewertung beraten Sie gerne bei allen wichtigen Bewertungsfragen.

   

Ihre Vorteile mit uns als Partner

  • Ganzheitliche, neutrale Darstellung der Situation und möglicher Lösungen
  • Expertise zu allen Aspekten der Unternehmensnachfolge durch einen Partner mit langjähriger Erfahrung in Nachfolgeprozessen
  • Ein Ansprechpartner koordiniert alle internen und externen Spezialisten
  • Zugriff auf unsere weltweite Infrastruktur und unser breites Beziehungsnetz für die Käufersuche
  • Zeitliche Entlastung
  • Unterstützung in der privaten Vermögensverwaltung sowie in der Steuer- und Vorsorgeplanung

Wichtige Überlegungen bei der Unternehmensweitergabe

Bei der familieninternen Nachfolge

  • Ist das Unternehmen auf die Nachfolge vorbereitet?
  • Ist der Nachfolger identifiziert, eingearbeitet und die effektive Übergabe eingeleitet?
  • Wurden innerhalb der Geschäftsleitung alle offenen Fragen hinsichtlich der Nachfolge geklärt?
  • Sind alle gesellschaftsrechtlichen Massnahmen geprüft?
  • Sind die interne und die externe Kommunikation geplant und eingeleitet?

Bei der Übergabe an das bestehende oder ein externes Management beziehungsweise beim Verkauf an bisher Unbeteiligte

  • Ist der Käufer klar identifiziert?
  • Ist die Unternehmensbewertung korrekt erfolgt?
  • Wer führt die Verhandlungen?
  • Wie wird der Verkauf abgewickelt?
  • Benötigt der Käufer eine Unterstützung bei der Finanzierung?

 

Unsere Unterstützung bei der Unternehmensweitergabe

Bei der Umsetzung einer Lösung mit externen Nachfolgern unterstützen wir Sie in allen Aspekten. Zum Beispiel

  • Festlegung eines Verkaufs- und Verhandlungskonzeptes
  • Erstellung einer professionellen Verkaufsdokumentation
  • Systematische Käufersuche (national und international)
  • Kontaktierung der potentiellen Käufer und Analyse der Angebote
  • Unterstützung und Koordination der Due Diligence
  • Beratung und Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen bis hin zur Vertragsunterzeichnung und Vertragsvollzug
  • Abwickeln der Kaufpreiszahlung (inklusive Escrow-Dienstleistungen)

Identifizieren der bestmöglichen Käufer/Investoren über die Kontaktdrehscheibe UBS Connex (PDF, 252 KB) für kleinere Unternehmen

 

Ihre Vorteile mit uns als Partner

  • Sie arbeiten mit einem Partner mit langjähriger Erfahrung in Nachfolgeprozessen
  • Sie erhalten eine ganzheitliche und neutrale Darstellung Ihrer Situation und möglicher Lösungen
  • Sie haben einen einzigen Ansprechpartner, der alle internen und externen Spezialisten koordiniert
  • Sie finden den bestmöglichen Käufer für Ihr Unternehmen dank systematischer Suche mit Zugriff auf unsere weltweite Infrastruktur und unser breites Beziehungsnetz
  • Sie werden zeitlich entlastet und können sich auf die Führung Ihres Unternehmens konzentrieren
  • Sie erhalten Unterstützung in der privaten Vermögensverwaltung sowie in der Steuer- und Vorsorgeplanung durch Berater, die auf die Bedürfnisse von Unternehmern spezialisiert sind

Wichtige Überlegungen nach der Unternehmensweitergabe

Durch die Nachfolgeregelung entsteht für den Unternehmer eine neue Situation. Dabei gilt es zu klären

  • Steuer-, erb- und güterrechtliche Fragen
  • Vorsorge und Ruhestand des Unternehmers
  • Langfristige Erhaltung des Familienvermögens

 

Unsere Unterstützung nach der Weitergabe

Beratung in steuer-, erb- und güterrechtlichen Aspekten: Durch die Unternehmensweitergabe entsteht eine neue Vermögenssituation. Wir beraten Sie, wie Sie die Rendite nach Steuern langfristig verbessern können. Ziel ist, Ihr Vermögen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben aus steuerlicher Sicht optimal zu strukturieren. Je nach der familiären Situation führt die Unternehmensweitergabe zu einer neuen Ausgangslage; diese kann erfordern, dass bestehende Regelungen überarbeitet werden.

Individuelle Vermögens-, Anlage- und Vorsorgeberatung: Unsere Spezialisten analysieren Ihre finanzielle Situation und erarbeiten eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie. Dabei geht es um die langfristige Sicherung und Optimierung des Vermögens, damit Sie Ihren Lebensstandard halten und Ihre Wünsche realisieren können.

Experten in Ihrer Nähe kontaktieren

Wir stehen Ihnen als vertrauenswürdiger, diskreter Partner zur Verfügung. Dabei orientieren wir uns an Ihren Werten und Plänen und besprechen mit Ihnen die Eigentümerstrategie. Wir bringen eine unabhängige Aussensicht ein, zeigen Ihnen mögliche Lösungsansätze, beraten Sie bei der Wahl der besten Variante und unterstützen Sie bei der Umsetzung.

Hinweis: Die Beratung durch UBS umfasst weder rechtliche noch steuerrechtliche Aspekte. Wir empfehlen Ihnen daher auch, Ihren Steuer- oder Rechtsberater zu konsultieren.