Konjunkturprognosen, Markteinschätzungen, Aktien- und Obligationen-Research stehen bei diesem Schritt im Mittelpunkt. Anhand der aktuellen Anlagepolitik der UBS empfehlen wir den Kunden Über- und Untergewichtungen innerhalb der in der Grundstrategie definierten strategischen Normalpositionierung pro Asset-Klasse.

Bei diesem Schritt sind unsere Ansprechpartner der CFO des Unternehmens oder der Anlageausschuss der Vorsorgeeinrichtung.

Die strategische und taktische Allokation sind massgebend für den Aufbau des Portfolios.