Die Kundenbedürfnisse, die Anlageziele sowie die zukünftigen Verpflichtungen stehen bei der Anlageentscheidung von institutionellen Kunden oder Unternehmen im Vordergrund. Mit der Definition der strategischen Asset-Allokation soll eine längerfristig auf die Risikofähigkeit und Risikowilligkeit ausgerichtete Anlagestrategie definiert werden. Diese Analyse bildet die Grundlage für die zukünftigen Anlageentscheide und balanciert die Rendite und Risikoeigenschaften entlang der Anlageziele.

In dieser ersten Phase der Anlageberatung suchen wir den Kontakt zum Stiftungsrat resp. zum CEO des Unternehmens, da diese am besten über die Risikofähigkeit resp. Risikobereitschaft der Pensionskasse oder des Unternehmens Bescheid wissen.

Die Strategische Allokation ist die Basis für die Ausarbeitung der taktischen Allokation.