Investindo com sucesso

Você quer fazer o melhor com seus ativos. Quaisquer que sejam suas necessidades – gestão discricionária, aconselhamento ou execução – o UBS pode ajudar.

No UBS, aplicamos um processo de investimento claro e estruturado para criarmos um portifólio adequado às suas necessidades financeiras.

    1. Seu perfil de risco
Avaliamos o risco que você está disposto a assumir e sua expectativa de retorno.
      4. Formação da carteira
Com base no seu perfil de risco, selecionamos e disponibilizamos a você instrumentos de investimento adequados.
         
    2. Alocação estratégica de ativos
A alocação estratégica, baseada na sua situação financeira, perfil de risco e objetivos de longo prazo representa a base de sua estratégia a longo prazo.
      5. implementação da carteira
Esses instrumentos de investimento são incluídos na sua carteira.
             
    3. Alocação tática de ativos
A alocação tática propõe desvios pequenos e temporários da sua estratégia de longo prazo para capturar oportunidades de mercado a curto e médio prazo.
      6. Revisão da carteira
Sua carteira é revisada e monitorada continuamente. Dessa forma, você pode considerar ajustes à sua estratégia patrimonial, caso haja mudanças nos mercados ou na sua situação pessoal.

 

O processo começa com a avaliação de seu perfil de risco, que serve de base para nosso processo contínuo de investimentos. A partir daí, trabalhamos em conjunto com você para estabelecer uma alocação estratégica para seus ativos, ou seja, as linhas gerais de sua carteira pensando no longo prazo. Quando você estiver de acordo com nossa recomendação, criamos seu portifólio, baseado na alocação estratégica de seus ativos e implementando decisões táticas que lhe permitam aproveitar oportunidades de mercado. Com o nosso modelo de arquitetura aberta, você pode ter certeza que terá acesso às melhores alternativas de investimento.

Como os mercados financeiros são dinâmicos, monitoramos seu portifólio para que sua solução de investimentos permaneça no caminho adequado.

Sabemos que sua família, negócios e situação financeira evoluem ao longo do tempo. Portanto, este processo será repetido regularmente para assegurar que sua solução de investimentos sempre atenda às suas necessidades.