Les besoins de la clientèle, les objectifs de placement et les futurs engagements figurent au premier plan pour les décisions de placement des clients institutionnels ou des entreprises. La définition de l’allocation stratégique d’actifs vise à déterminer une stratégie de placement axée à plus long terme sur la capacité de risque et la propension au risque. L’analyse constitue le fondement des futures décisions de placement et permet d’équilibrer les rendements et caractéristiques de risque en fonction des objectifs de placement.

Lors de cette première phase du conseil en placement, nous nous entretenons avec le conseil de fondation et/ou le CEO, qui sont les instances connaissant le mieux la capacité de risque et la propension au risque de la caisse de pension ou de l’entreprise.

L’allocation stratégique sert de base à l'élaboration de l'allocation tactique.