Консультационный процесс

Наши консультации помогают Вам в достижении Ваших финансовых целей

Консультационный процесс в ООО "Ю Би Эс Банк"* построен таким образом, чтобы Ваш персональный консультант мог полностью сосредоточиться на Ваших финансовых целях. Следуя четырехшаговому подходу, мы обеспечиваем соответствие Ваших инвестиционной и финансовой стратегий Вашим потребностям и целям на каждом этапе Вашей жизни.

Мы достигаем понимания

Ваш персональный консультант внимательно выслушает Вас и проанализирует Ваши пожелания и финансовые цели. Это позволит нам совместно определить Ваш инвестиционный профиль. Чем лучше мы понимаем Ваши индивидуальные потребности и цели, инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска, тем более точно мы можем рекомендовать Вам наиболее выгодное решение.

Мы предлагаем

На основе анализа Ваших инвестиционных целей и допустимого уровня риска Вы и Ваш консультант определяете общую стратегию размещения активов. Ваш консультант порекомендует инвестиционные решения и продукты для реализации выбранной инвестиционной стратегии, а также предложит альтернативные решения. Это означает, что Вы сможете принять обоснованное решение о том, что наилучшим образом отвечает Вашим потребностям и ожиданиям.

Мы приходим к единому мнению и выполняем решения

Затем, вместе с Вашим консультантом, Вы можете выбрать наиболее подходящие финансовые и инвестиционные продукты из широкого спектра имеющихся вариантов, используя все ресурсы ООО "Ю Би Эс Банк", и объединить их в сбалансированное и эффективное решение.

Мы анализируем результаты

Постоянный обзор результатов Вашего инвестиционного портфеля не менее важен, чем первоначальное размещение активов. Поэтому мы проводим регулярный мониторинг размещения активов и информируем Вас о результатах Вашего портфеля. В случае значительных изменений условий на финансовых рынках или появления у Вас новых финансовых целей и потребностей мы вновь рассмотрим Вашу ситуацию и, при необходимости, внесем изменения в стратегию.