The UBS Core-Satellite investment approach –

建立財富是恒常變動的過程。「瑞銀核心衛星投資策略」巧妙結合整體部署與戰術調配，讓您可按長遠財務目標策劃投資組合，同時靈活把握短期投資良機，使您在建立財富時攻守兼備。

瑞銀核心衛星投資策略

核心投資　穩定中堅
「瑞銀核心衛星投資策略」的概念十分簡單。核心投資部分專為配合您的長線投資目標而設，所涵蓋的資產均反映您可承擔的風險，並由瑞銀協助您日常管理工作。您可繼續全權控制核心資產的分配，而我們則確保資產配置的風險與回報切合您的長線投資目標。

衛星投資　靈活進取
衛星投資讓您捕捉獨立或市場導向的投資良機。當核心投資部分確立後，您便可透過衛星投資工具把握短線投資機會。衛星投資工具一般包括股票、債券、結構性產品、基金，以及非傳統資產類別如對沖基金、商品、房地產或私募基金等。我們的理財顧問將致力助您配置衛星投資及厘定各投資的投資期。

度身訂造　彈性規劃
我們以長線目標為本，為您度身訂造適合您需要的投資組合。要適當地配置資產分怖，首要瞭解您可承擔的風險水平和長線投資目標。不同資產類別的風險有所不同，例如股票的波幅便普遍較債券為大。而您可承擔的風險會隨著時間和個人情況而改變。故此，我們將定期與您檢討風險水平，在確定您的風險水平後，向您建議有機會獲取更佳回報的投資組合。當然，在投資過程的每個階段，我們會考慮您的風險取向和投資限制。

個案

您的裨益

如欲查詢此投資策略詳情，敬請聯繫瑞銀客戶顧問。