Planejamento Patrimonial

A equipe de Planejamento Patrimonial do UBS Pactual está empenhada em proporcionar soluções inovadoras e de alta qualidade em gestão patrimonial, visando construir um relacionamento duradouro e pessoal com você. Os profissionais da nossa equipe contam com a experiência de um banco global que permite a análise do portfolio independente de onde residem os membros da família, possibilitanto soluções customizadas à situação real.

Com o auxílio destes especialistas, você você pode adotar uma estratégia de gestão financeira, considerando como pilares principais o planejamento sucessório, a eficiência tributária e a otimização na administração global do patrimônio, sempre sem perder agilidade. A junção do conhecimento do mercado financeido com informações jurídicas de forma integrada possibilita a construção de estruturas diferenciadas.

A partir da análise detalhada das necessidades e interesses pessoais de cada um, os especialistas do UBS Pactual traçam um plano estratégico. São propostas soluções para que a administração do patrimônio seja mais ágil, eficiente e de acordo com os objetivos traçados para cada indivíduo ou família.

Auxilio na identificação de potenciais oportunidades tendo em vista a legislação vigente. Mantemos você atualizado quanto as principais alterações legislativas e regulatórias no Brasil, que possam impactar na sua gestão patrimonial.
Área exclusivamente voltada a atender as suas necessidades que, podendo atuar juntamente com o seu advogado independente, pode propor sugestões customizadas para você e sua família.
Auxílio em mensurar o impacto financeiro das alternativas estudadas.