L'arte del trasferimento della ricchezza alle generazioni successive inizia con la pianificazione patrimoniale, ma comprende anche valori umani e una corretta comunicazione.
Accumulare capitali non è sufficiente a garantire un futuro finanziariamente tranquillo alla propria famiglia; i passaggi generazionali possono non raggiungere gli obiettivi sperati. La salvaguardia dell'eredità non dipende solo dagli investimenti e dalla strategia fiscale: le famiglie devono interiorizzare il significato del proprio patrimonio e capire come esso debba essere utilizzato prima di creare le strutture – legali, fiscali e d'investimento – più adatte a consolidarlo.
I professionisti specializzati di UBS Wealth Management hanno una solida esperienza di eccellenza nella gestione dei patrimoni familiari. Il Suo Client Advisor, insieme al team a Lei dedicato, solo dopo aver ascoltato e compreso la Sua realtà familiare in ogni aspetto, umano e finanziario, potrà assisterla nel predisporre le strutture e le strategie d'investimento in grado di soddisfare le esigenze e gli obiettivi della Sua famiglia.
