Consulenza finanziaria per PMI

L'impiego adeguato ed efficiente del capitale può spesso rivelarsi un fattore decisivo, anche per una PMI.
Come cliente UBS potete avvalervi di una consulenza competente, frutto di anni d'esperienza.

Il nostro processo di consulenza in 4 fasi vi propone un'assistenza strutturata e continua. Risultato: provvedimenti di ampio respiro commisurati alle vostre esigenze personali.

Il nostro "4step-advisory process":

1°: individuare le vostre esigenze

È essenziale appurare con la massima cura quali siano le vostre esigenze, la vostra situazione attuale e i vostri obiettivi per potere elaborare per voi una soluzione ottimale nelle fasi successive.

Il vostro consulente cercherà quindi di fare il punto della vostra situazione finanziaria attuale nel modo più preciso possibile.
Per meglio comprendere le vostre esigenze e soddisfare i severi requisiti della Due Diligence, sarete invitati a un colloquio riservato durante il quale verrà elaborato il vostro personale profilo di cliente.

Dati necessari per individuare le vostre esigenze:

Alto

2°: proposta d'investimento e soluzione

Valutazione dei rischi

Dopo aver determinato la capacità e disponibilità al rischio, la situazione finanziaria di partenza e i futuri orientamenti della PMI, il vostro consulente allestisce una proposta d'investimento attentamente studiata in funzione delle vostre esigenze

Indicherà durata dell'investimento, prodotti e diversificazione e ne discuterà con voi. Vi illustrerà nei particolari soluzioni e opportunità.

Naturalmente sarà sua premura discutere con voi la proposta per determinare se la soluzione corrisponde alle vostre aspettative o se sia il caso di modificarla per meglio adeguarla alle vostre esigenze.

3°: intesa e implementazione

In questa fase il vostro consulente si accerta che sia stata raggiunta un’intesa comune. I particolari sono accuratamente definiti e alla ricezione del mandato procediamo all'attuazione della vostra personale soluzione d'investimento.
Vi sarà fornita un'ampia documentazione e piani dettagliati sull'impostazione futura dei vostri investimenti.

4°: verifica

Infine ha luogo una verifica sistematica della vostra situazione e della vostra soluzione d'investimento. L'assistenza regolare e continua del vostro consulente vi offre la certezza di poter beneficiare sempre di una soluzione calibrata sulle vostre esigenze e ottimizzata in permanenza.

Volete saperne di più sul nostro processo d’investimento?
Il vostro consulente sarà lieto di consigliarvi, oppure prendete contatto direttamente qui!