Il nostro nuovo e completo programma di sviluppo per consulenti finanziari (New Financial Advisor Development Program, NFAD) è studiato su misura per professionisti di successo con o senza esperienza nel settore dei servizi finanziari.
Nel corso del programma imparerete a identificare i desideri, le necessità e preferenze individuali dei vostri clienti. Grazie a una formazione e a uno sviluppo mirati in un ambiente collaborativo, acquisirete la fiducia necessaria per attuare e rivedere periodicamente piani finanziari di vasta portata che possono aiutare i clienti a perseguire i loro obiettivi a lungo termine.
Il programma di sviluppo si articola in quattro fasi.
Strategie di base della gestione patrimoniale
Fase 1
Formazione in filiale (12 settimane)
Acquisire le conoscenze di base e le credenziali necessarie per aiutare i clienti a perseguire i propri obiettivi finanziari. La formazione e valutazione online consentono a chi dispone di conoscenze pregresse di avanzare rapidamente con il piano di studi.
Fase 2
Formazione presso il proprio ufficio (1 settimana)
Una formazione intensiva con istruttore per migliorare la vostra capacità di redigere e presentare le proposte ai clienti. Coaching personale effettuato da ex consulenti finanziari per aiutarvi a padroneggiare le vostre presentazioni.
Competenze in gestione delle relazioni, sviluppo dell‘attività e gestione delle prassi
Fase 3
Sviluppo in filiale (8 settimane)
Apprendere tecniche comprovate di comunicazione necessarie a costruire relazioni durature con i clienti. Redigere il proprio marketing & business plan apprendendo le best practice utilizzate dai nostri consulenti finanziari di maggior successo. Scegliere da una lista di opzioni in strategie avanzate di gestione patrimoniale quelle idonee alle aree target di propria scelta.
Fase 4
Formazione presso il proprio ufficio (1 settimana)
Pratica e coaching supplementari per perfezionare le competenze in gestione delle relazioni e sviluppo dell‘attività. Acquisire un‘ulteriore visione di insieme e altre idee da ex consulenti finanziari per consolidare il vostro business plan.
Una volta ottenute le giuste qualifiche, grazie a formazione e sviluppo continui in un ambiente di eccellenza professionale potrete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze e competenze. Imparerete molto di più sui principi di gestione patrimoniale, su strategie e prassi, acquisirete tecniche comprovate per lo sviluppo e la crescita dell‘attività e approfondirete le strategie per l‘acquisizione di high net worth business e per la fidelizzazione dei clienti. | 
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