Individuelle Beratung

Sie wollen Ihre finanziellen Ziele erreichen. Wir unterstützen Sie dabei.

In unserem Beratungsansatz nehmen Ihre Wünsche und Bedürfnisse die zentrale Rolle ein. Das strukturierte Vorgehen gibt Ihnen die Sicherheit, die optimale Lösung zu erhalten. Damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen, nutzen wir unser globales Netzwerk und stellen Ihnen unser ganzes Wissen und unsere Erfahrung zur Verfügung.

Verstehen - Sie haben individuelle Ziele, Wünsche und Erwartungen in Ihre Bank

Für eine gute Beratung ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Sie und Ihr Umfeld gut kennen. Nur so können wir Ihnen die Lösungen anbieten, die sich mit Ihren Bedürfnissen und Zielen decken. Deshalb nehmen wir uns sehr viel Zeit, Ihnen ausführlich zuzuhören, um Ihre persönliche Situation von Grund auf zu verstehen. Dies bildet die Basis für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit.

Vorschlagen - Sie erhalten massgeschneiderte Anlage- und Finanzierungslösungen

Die passende Lösung zu finden, stellt höchste Ansprüche. So gilt es, dabei die miteinander formulierten Ziele und Ihre persönlichen Bedürfnisse im Auge zu behalten. Aber auch die individuelle Risikobereitschaft, Ihre momentane Lebenssituation und die Möglichkeiten im Markt müssen beachtet und richtig eingeschätzt werden. Anhand der Erkenntnisse, die wir aus den ausführlichen Gesprächen mit Ihnen gewonnen haben, schlagen wir Ihnen proaktiv Anlage- und Finanzierungslösungen vor, die diese Aspekte optimal unter einen Hut bringen. Dabei profitieren Sie von unserem weltweiten Netzwerk an Spezialisten, einer umfassenden Palette von Produkten und Dienstleistungen sowie von innovativen Technologien.

Entscheiden & Umsetzen - Sie erwarten Effizienz in der Umsetzung der gewählten Lösung

Ihre Entscheidung für eine Anlage- und Finanzierungslösung beruht auf fundiertem Wissen und spezifischer Beratung. Am Ende haben Sie die Lösung gewählt, die am besten zu Ihnen passt und Ihren Bedürfnissen entspricht. Für uns bedeutet das, dass wir Ihre Aufträge nun möglichst effizient umsetzen. Besonderen Wert legen wir dabei auf Transparenz. Wir dokumentieren Sie ausführlich über die einzelnen Vereinbarungen und informieren Sie regelmässig darüber, welches die nächsten Schritte sind.

Überprüfen - Sie sind regelmässig informiert und können auf Veränderungen reagieren

Über die Entwicklung Ihrer finanziellen Situation informieren wir Sie regelmässig. Dabei berücksichtigen wir die aktuellen Marktentwicklungen ebenso wie Ihr persönliches Umfeld. Denn Ihre finanziellen Bedürfnisse und Ziele können sich im Zuge von Veränderungen Ihrer Lebenssituation ebenfalls wandeln, beispielsweise in der Folge einer Erbschaft, bei Heirat, der Geburt von Kindern oder anderen Ereignissen. In diesem Fall analysieren wir zusammen mit Ihnen die Lage und nehmen die notwendigen Anpassungen vor. Gegebenenfalls erarbeiten wir von Grund auf eine neue Lösung. Bei UBS kann eine persönliche Beratung sehr lange dauern. Oft gar ein Leben lang.