UBS Vermögensreporting

Mit dem UBS Vermögensreporting wählen Sie aus einer Vielzahl von detaillierten Vermögensausweisen und individuell zusammenstellbaren Spezialauswertungen Ihr persönliches Reporting.

Detaillierte Vermögensausweise

Unsere speziell auf Ihre jeweiligen Anlageschwerpunkte ausgerichteten detaillierten Vermögensausweise vermitteln eine transparente Übersicht über Ihre gesamten Vermögenspositionen. Sie werden Ihnen mindestens einmal jährlich automatisch zugestellt, können aber bei Bedarf auch unter dem Jahr bestellt werden.

Je nach Ihrem persönlichen Anlageprofil erhalten Sie einen auf Ihr Portfolio abgestimmten Vermögensausweis mit den wichtigsten Vermögensinformationen und anlagestrategischen Analysen.

Zusätzliche Auswertungen, z.B. über die Vermögensentwicklung, sind auf Wunsch verfügbar.

Massgeschneiderte Reportinglösungen

Haben Sie spezielle Anforderungen an Ihr Vermögensreporting, z.B. Vermögenskonsolidierungen, die mit unseren detaillierten Vermögensausweisen nicht abgedeckt werden können? Dann erstellen wir nach einer exakten Bedürfnisanalyse individuelle Reportinglösungen, die ganz auf Ihre persönlichen Erfordernisse und Wünsche abgestimmt sind.

Buchhaltung und Vermögensreporting

Unterliegen Sie als natürliche oder juristische Person der gesetzlichen Buchführungspflicht, übernimmt UBS für Sie die gesamte Finanz- und Wertschriftenbuchhaltung nach kaufmännischen Grundsätzen, einschliesslich des dazugehörigen Vermögensreportings.

Im Rahmen unseres Buchhaltungsangebots erstellen wir auch einen Jahresabschluss für Schweizer Stiftungen mit transparentem Ausweis der Wertentwicklung und der Mittelverwendung.