Anlageberatung für KMU

Die Frage eines effizienten und effektiven Kapitaleinsatzes ist oft entscheidend – gerade auch für KMU. Als UBS-Kunde profitieren Sie dabei von unserer langjährig bewährten Beratungskompetenz.

Mit unserem "4step-advisory process" betreuen wir Sie strukturiert und nachhaltig.
Das Ergebnis: langfristige und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen.

Unser "4step-advisory process":

1. Schritt: Ermittlung Ihrer Bedürfnisse

Eine sorgfältige Ermittlung Ihrer Bedürfnisse, Ihrer momentanen finanziellen Situation und Ihrer Ziele ist essenziell, um in den nachfolgenden Prozessphasen für Sie die optimale Lösung zu erarbeiten.

Um Ihre finanziellen Möglichkeiten zu verstehen und den hohen Ansprüchen der Due Diligence zu genügen, findet ein vertrauliches Gespräch statt, bei dem Ihr individuelles Kundenprofil erstellt wird.

Benötigte Informationen zur Ermittlung Ihrer Bedürfnisse:

2. Schritt: Anlagevorschlag und Lösung

Risikoabschätzung

Nach Bestimmung der Risikofähigkeit und der Risikobereitschaft, der finanziellen Ausgangssituation sowie der künftigen Ausrichtung Ihres Unternehmens erstellt Ihr Berater einen sorgfältig evaluierten und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichteten Anlagevorschlag.

Anlagedauer, Anlageprodukte und Anlagediversifikation werden aufgezeigt und mit Ihnen besprochen. Sie erhalten eine detaillierte Aufschlüsselung Ihrer Möglichkeiten und Chancen.

Erörtert wird natürlich auch, inwieweit der Vorschlag Ihren Erwartungen entspricht, so dass die Lösung gegebenenfalls noch weiter abgestimmt und angepasst werden kann.

3. Schritt: Übereinkunft und Umsetzung

Bei diesem Schritt stellt Ihr Kundenberater sicher, dass ein gemeinsames Verständnis besteht. Einzelheiten werden sorgfältig besprochen und nach dem Eingang Ihres Auftrages beginnen wir mit der Umsetzung Ihrer ganz individuellen Anlagelösung.
Sie erhalten umfassende Dokumentationen und detaillierte Pläne zur weiteren Ausgestaltung Ihrer Anlage.

4. Schritt: Überprüfung

Es erfolgt schliesslich eine systematische und nachhaltige Überprüfung Ihrer Situation und Ihrer Anlagelösung. Die regelmässige und anhaltende Beratung durch Ihren Kundenberater gewährleistet Ihnen langfristig die Sicherheit, von einer massgeschneiderten, laufend optimierten Anlagelösung zu profitieren.

Haben wir Ihre Neugier für unseren Anlageprozess geweckt?
Ihr Betreuer berät Sie gerne oder melden Sie sich gleich hier!