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Portfolioaufbau
Der dritte Schritt im gemeinsamen Beratungsgespräch
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Der Anlageberater unterstützt den Kunden im Aufbau und in der Umsetzung der Portfoliostrategie basierend auf der strategischen Asset-Allokation. Dabei kommen neben den klassischen Anlageprodukten und Kollektivanlagen eine Reihe von strukturierten und derivativen Anlagelösungen zum Einsatz.
Nach dem Aufbau einer Portfolio-Architektur und der Titelselektion werden Sie nicht alleine gelassen: Ihr Kundenberater kümmert sich um die Überwachung, Analyse und Adjustierung Ihres Portfolios.
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