Beispiel Syndications

Quadrant AG, ein global führender Hersteller von hochwertigen thermoplastischen Werkstoffen in Form von Halbzeugen und Fertigteilen, erwarb im August 2005 die in Indiana (USA) domilizierte Poly Hi Solidur Inc. ("PHS") vom Verpackungskonzern Menasha Corporation (USA).

PHS ist der weltgrösste Hersteller von Halbzeugen und Komponenten aus Ultra High Molecular Weight Polyethylene, einem wichtigen plastischen Werkstoff, und beschäftigt weltweit über 1'000 Mitarbeiter. Die Gesellschaft verfügt neben einer eigenen Entwicklungs- und Vertriebsorganisation über Produktionsstandorte in den USA, Deutschland, Frankreich, Grossbritanien, Japan und Südafrika und generierte letztes Jahr einen Umsatz von rund USD 170 Millionen. Anwendungen dieses Materials finden sich in den Bereichen Materialtransport, Fördertechnik, Landwirtschaftsmaschinen, Stromübertragung, Medizinaltechnik, Schifffahrt, Freizeitgeräte sowie Nahrungsmittelverarbeitung.

Finanziert wurde diese Akquisition im Rahmen eines CHF 260 Millionen Syndikatskredites, welcher auch die Refinanzierung der bestehenden Bankschulden von Quadrant abdeckt. Für diese Finanzierung hat die Quadrant die UBS mit der alleinigen Federführung beauftragt und die UBS hat hierfür ein vollumfängliches Underwriting der Kreditfinanzierung zur Verfügung gestellt.