Beispiel Syndications

Die Geberit Gruppe ist der europäische Marktführer in der Sanitärtechnik mit globaler Ausrichtung. Geberit ist in rund 40 Ländern mit Vertretungen aktiv. Das Produktespektrum in den Bereichen von Neubauten und Renovation umfasst Sanitär- und Rohrleitungssysteme.

Im Jahr 2005 erwirtschaftete die Geberit Gruppe rund CHF 1.9 Milliarden Umsatz. Sie beschäftigt weltweit ca. 5'200 Mitarbeiter, davon knapp 1'000 in der Schweiz. Die Unternehmensgruppe ist seitens S&P mit einem "BBB / positive" eingestuft (Stand: April 2006).

Ende 2005 konnte die UBS erfolgreich eine im Jahr 2003 etablierte Syndikatsfinanzierung über CHF 400 Million vorzeitig verlängern und an die aktuellen Marktbedingungen für Kreditnehmer in dieser Ratingklasse anpassen. Für die Sicherstellung eines friktionslosen Syndikationsprozesses hat die UBS der Geberit Gruppe ein teilweises Underwriting zur Verfügung gestellt. Letztlich wurde diese Refinanzierung unter Inanspruchnahme dieses Underwritings innerhalb der bestehenden Gruppe von Relationship Banken erfolgreich platziert.