UBS übernimmt Scott Goodman Harris

UBS hat mit Scott Goodman Harris, einer auf unabhängige Finanzberatung für vermögende britische Privatkunden ausgerichteten Firma, ein Übernahmeabkommen unterzeichnet. Diese Akquisition gründet auf der erfolgreichen Strategie für organisches Wachstum, mit der UBS ihr britisches Inlandgeschäft in vier Jahren auf verwaltete Vermögen in Höhe von über 5 Milliarden GBP und mehr als 100 Berater ausgebaut hat. Die Wettbewerbsposition von UBS im britischen Wealth-Management-Geschäft wird durch diese Zusammenlegung weiter gestärkt. Die Akquisition bedarf noch der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2004 abgeschlossen sein. Angaben über den Kaufpreis werden keine gemacht.

Scott Goodman Harris ist in erster Linie in der Beratung von Führungskräften und Firmenchefs tätig, einem Schlüsselmarkt innerhalb des Wealth-Management-Geschäfts von UBS in Grossbritannien. Das akquirierte Unternehmen gehört zu den führenden Beratern für Lebensversicherungs- und Vorsorgeprodukte und beschäftigt 28 Mitarbeiter, darunter sechs Partner. UBS wird dank dieser Transaktion ihre Beratung für bestehende und neue Kunden auf diese Produkte ausdehnen können.

Jeremy Palmer, Managing Director und Leiter des Wealth-Management-Geschäfts von UBS in Grossbritannien, kommentiert: «Als Marktführerin in ihrem Segment verfügt Scott Goodman Harris über eine Kundenbasis mit speziellen Beratungsbedürfnissen, die optimal zu unserer Strategie passt. Mit dieser Akquisition treibt UBS ihre Expansion auf dem britischen Markt entscheidend voran.»

Liz Cacciottolo, Managing Director und Leiterin des lokalen Wealth-Management-Geschäfts von UBS, ergänzt: «Oberstes Ziel der Partner und Mitarbeiter von Scott Goodman Harris ist es, ihren Kunden erstklassige unabhängige Beratungsdienstleistungen anzubieten. Wir bei UBS sind denselben Werten verpflichtet und freuen uns sehr, dass unser rasches Wachstum in Grossbritannien durch weitere erstklassige Fachleute unterstützt wird.»

David Scott, Managing Partner von Scott Goodman Harris, fügt hinzu: «Wir sind davon überzeugt, dass unsere bestehenden Kunden vom Zugang zur branchenweit führenden offenen Architektur der UBS, die ihnen Beratung in mehreren Anlagekategorien bietet, profitieren werden. Durch diese Transaktion können wir unseren bisherigen Kunden einen noch besseren Service bieten. Auch jenen UBS-Kunden, die professionelle Beratung im Bereich Lebensversicherung und Vorsorge wünschen, wird unser Know-how zugute kommen.»

Die Übernahme von Scott Goodman Harris ist ein weiterer Schritt im Rahmen der systematischen Expansion des europäischen Wealth-Management-Geschäfts von UBS. Letzte Woche hatte UBS bereits die Übernahme des britischen Vermögensverwalters Laing & Cruickshank Investment Management Ltd. von Crédit Lyonnais bekannt gegeben. Nach Abschluss dieser Akquisition wird sich das verwaltete Vermögen in Grossbritannien um fast 5 Milliarden GBP und die Anzahl der Kundenberater um 75 erhöht haben. Im Oktober 2003 beziehungsweise im Mai 2003 übernahm UBS das deutsche Privatkundengeschäft von Merrill Lynch und das französische Vermögensverwaltungsgeschäft von Lloyds TSB.

Das Geschäftsstellennetz von UBS in Grossbritannien umfasst die Standorte London, Edinburgh, Manchester und Jersey. Im Rahmen der Umfrage Euromoney Private Banking Survey 2004 hat UBS verschiedene prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten, einschliesslich «Best Global Private Bank» und «Best Private Bank Western Europe».

Das europäische Wealth-Management-Geschäft bildet für UBS einen wichtigen strategischen Fokus. Die Produkt- und Dienstleistungspalette der Bank, die auf einer offenen Architektur basiert, ist sorgfältig auf die steuer- und gesetzesspezifischen Bestimmungen des jeweiligen Landes sowie auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ziele der Kunden in ihrem Markt ausgerichtet.

Zürich / Basel / London, 17. Februar 2004

UBS