UBS übernimmt das Vermögensverwaltungsgeschäft von Julius Bär in Nordamerika

Das Vermögensverwaltungsgeschäft von Julius Bär in Nordamerika zeichnet sich durch eine hohe kulturelle Nähe zu UBS aus. Beide Unternehmen konzentrieren sich auf personalisierte Private-Banking-Dienstleistungen für eine internationale Kundschaft, pflegen langfristige Kundenbeziehungen und verfolgen einen beratungsorientierten Ansatz. Die Akquisition unterstreicht das Engagement von UBS im Bereich vermögender Privatkunden in Nord- und Lateinamerika. Die Transaktion, über deren Bedingungen keine Angaben gemacht werden, unterliegt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2005 abgeschlossen sein.

Der Hauptstandort des nordamerikanischen Vermögensverwaltungsgeschäfts von Julius Bär befindet sich in New York, weitere Niederlassungen bestehen in Los Angeles, Palm Beach und Montreal. Insgesamt sind 55 Mitarbeiter beschäftigt. Die verwalteten Kundenvermögen — einschliesslich Depoteinlagen — belaufen sich auf über USD 4 Milliarden. Dank ihrer bestehenden Infrastruktur und umfassenden Produktplattform in Nord- und Lateinamerika wird UBS den akquirierten Bereich nahtlos integrieren können. Davon profitieren sowohl die Kunden als auch deren Berater, die über das integrierte Geschäftsmodell von UBS Zugang zu einer umfassenden Produktpalette erhalten.

Martin Liechti, Leiter Wealth Management International Americas von UBS, sagt: «Wir freuen uns sehr über diese Transaktion mit einem so renommierten Partner wie Julius Bär. Den Kunden von Julius Bär kommen weiterhin die Vorteile einer langjährigen Private-Banking-Tradition zugute. Dabei können sie auf ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem erstklassigen Kreditrating zählen, das in der Vermögensverwaltungsbranche einen ausgezeichneten Ruf geniesst. Hinzu kommen die Erfahrung und das Know-how von UBS, ihre weltweite Präsenz und ihr langfristiges Bekenntnis zur Region.»

Michael Bär, Leiter Private Banking von Julius Bär, kommentiert: «Wir sind froh, mit UBS die für unsere Kunden und Mitarbeiter bestmögliche Lösung gefunden zu haben. Der Verkauf unseres Private-Banking-Geschäfts in Nordamerika ermöglicht uns, in die für Julius Bär vielversprechendsten Märkte zu investieren, nämlich in Europa, Südamerika, im Mittleren Osten und potenziell in Südostasien. In Nordamerika werden wir uns dagegen auf die Expansion unseres schnell wachsenden Asset-Management-Geschäfts konzentrieren.»

Nach den Transaktionen in Deutschland (Sauerborn Trust im November 2004 und Merrill Lynch Private Banking im Oktober 2003), Grossbritannien (Laing & Cruickshank und Scott Goodman Harris im Januar 2004), Frankreich (Lloyds Bank S.A. im Mai 2003) und Luxemburg (American Express Bank im November 2004) bildet die Übernahme des nordamerikanischen Privatkundengeschäfts von Julius Bär einen weiteren Schritt im strategischen Ausbau des Wealth-Management-Bereichs von UBS.

UBS
Mit einer 140-jährigen Tradition ist UBS eines der global führenden Finanzinstitute. Der Konzern verbindet Innovations- und Finanzkraft mit einer internationalen Unternehmenskultur, die Veränderungen als Chance begreift. UBS ist einer der weltweit grössten Anbieter im Wealth-Management-Geschäft, gehört zu den wichtigsten Investmentbanken und Wertschriftenhäusern und nimmt im globalen Asset-Management-Geschäft eine führende Position ein. Im Privat- und Firmenkundengeschäft in der Schweiz ist UBS Marktführerin. Die beiden Hauptsitze sind Zürich und Basel. UBS ist mit rund 66'000 Mitarbeitern in 50 Ländern und an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt präsent.

Julius Bär
Die Julius Bär Gruppe, deren Wurzeln in das Jahr 1890 zurückreichen, ist die führende Familien bestimmte Schweizer Privatbank. Die Palette der Dienstleistungen der Julius Bär Gruppe umfasst die Vermögensverwaltung sowie Anlageberatung für private und institutionelle Kunden, Investment Fonds sowie den Devisen- und Wertschriftenhandel. Julius Bär beschäftigt weltweit rund 1'800 Mitarbeitende mit Schwergewicht in Europa. Die Julius Bär Holding AG mit Sitz in Zürich ist die Dachgesellschaft der Julius Bär Gruppe. Die Inhaberaktien sind an der SWX Swiss Exchange kotiert.

Kontaktinformationen:
Für UBS:
Media Relations, Zürich, Monika Dunant: Tel. +41-1-234 85 00
Media Relations, New York, Christine Walton: Tel. +1-212 882 5688

Für Julius Bär:
Media Relations, Zürich, Jürg Stähelin: Tel. +41-58 888 53 27
Media Relations, New York, Neil Shapiro, Intermarket Communications: Tel. +1 212 888 6115, Ext. 247

Zürich/Basel/New York, 6. Dezember 2004
UBS