Zürich / New York, 6. September 2006, 07:00
UBS übernimmt das Geschäftsstellennetz der McDonald Investments von KeyCorp
UBS übernimmt das Geschäftsstellennetz von McDonald Investments, einer Geschäftseinheit von KeyCorp, zu einem Kaufpreis von maximal USD 280 Millionen. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2007 abgeschlossen sein, vorbehältlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden.
Die 1924 mit Hauptsitz in Cleveland, Ohio, gegründete McDonald Investments beschäftigt rund 340 Finanzberater, 280 dazugehörige Support-Mitarbeiter und betreut 165 000 Kundenkonten mit einem Gesamtvermögen von zirka USD 30 Milliarden. Die Einheit erbringt umfassende Wealth-Management-Dienstleistungen für Privatkunden, inklusive Nachlass- und Pensionsplanung sowie Asset-Management-Lösungen.
Marten Hoekstra, Head Wealth Management US: «Diese Transaktion ist eine ideale Ergänzung unseres bestehenden Angebots. Zu uns kommt ein Team von sehr fähigen und produktiven Finanzberatern, die den gleichen kundenzentrierten, ganzheitlichen Wealth-Management-Ansatz verfolgen wie wir bei UBS. Zusammen mit der kürzlich erfolgten Übernahme des Geschäftsstellennetzes für Privatkunden der Piper Jaffray Companies wird diese Akquisition die Präsenz von UBS im Wealth-Management-Geschäft in den USA weiter verstärken.»
McDonald Investment verfügt über 51 Geschäftsstellen im Nordosten, im Mittleren Westen, in den Rocky-Mountains-Staaten und im Nordwesten der USA. Dazu zählen auch die Niederlassungen von Gradison und Gradison Asset Management.