Reporting de fortune UBS

Grâce à l’état de fortune UBS, vous avez le choix entre différents relevés de fortune détaillés et des évaluations spéciales établies de manière individuelle concernant votre situation patrimoniale.

Relevés de fortune détaillés

Nos relevés de fortune détaillés, spécialement ciblés sur vos priorités de placement, vous donnent une vue d’ensemble transparente de votre situation patrimoniale globale. Ils vous sont envoyés automatiquement au moins une fois par an et, au besoin, vous avez la possibilité d’en commander en cours d’année.

Selon votre profil de placement, vous recevez un relevé correspondant à votre portefeuille comportant les principales informations sur la fortune et les analyses de la stratégie de placement.
Des évaluations complémentaires, par exemple sur l’évolution du patrimoine, sont disponibles sur demande.

Solutions de reporting sur mesure

Si vous avez des besoins particuliers en ce qui concerne votre état de fortune, par exemple des consolidations de patrimoine, auxquels nos relevés de fortune détaillés ne peuvent répondre, nous établissons, après une analyse exacte de vos besoins, des solutions de reporting individuelles en fonction de vos exigences et souhaits personnels.

Comptabilité et état de fortune

Si, en tant que personne physique ou morale, vous êtes soumis à l’obligation légale de tenir une comptabilité, UBS assure pour vous toute la comptabilité financière et relative aux titres selon les principes commerciaux, y compris l’état de fortune qui s’y rapporte.

Dans le cadre de notre solution de comptabilité, nous effectuons également un bouclement annuel pour les fondations suisses, lequel inclut un relevé clair et transparent de l’évolution de la valeur et de l’affectation des ressources.