Conseil de placement pour les PME

La question d’un investissement judicieux est souvent déterminante. Ceci vaut particulièrement pour les PME.
En tant que client UBS, profitez de notre compétence de conseil qui a de longue date fait ses preuves.

Notre processus de conseil en 4 étapes nous permet de vous offrir un suivi structuré et durable. Résultat: des mesures à long terme qui tiennent compte de vos besoins individuels.

Notre "4step-advisory process":

1ère étape: évaluation de vos besoins

Une évaluation minutieuse de vos besoins, de votre situation actuelle et de vos objectifs est essentielle pour pouvoir élaborer la solution optimale au cours des prochaines étapes.

Pour ce faire, votre conseiller à la clientèle définit le plus précisément possible l’état actuel de votre situation financière.
Un entretien confidentiel, visant à établir votre profil client individuel, permet de cerner vos besoins au plus près et de satisfaire les exigences élevées en matière de vérification diligente.

Principales données pour l’évaluation de vos besoins:

2e étape: proposition de placement et solution

Evaluation des risques

Après détermination de la propension au risque et de la capacité de risque, de la situation financière de départ et de la future orientation stratégique de la PME, votre conseiller à la clientèle élabore une proposition de placement étudiée rigoureusement d’après vos besoins.

La durée du placement, les différents produits et leur répartition sont mis en évidence et discutés avec vous. Vous recevez un récapitulatif de vos possibilités et des perspectives.

Bien entendu, il conviendra d’expliciter dans quelle mesure cette proposition répond à vos attentes pour, le cas échéant, réajuster la solution de placement.

3e étape: accord et mise en œuvre

Le conseiller à la clientèle s’assure que vous partagez la même vision. Les points de détail sont soigneusement étudiés et, dès réception du contrat, nous procédons à la mise en ?uvre de votre solution de placement personnalisée.
Nous vous adressons une documentation complète ainsi que des plans détaillés présentant les caractéristiques de vos placements.

4e étape: vérification

Pour finir, nous procédons à la vérification systématique de votre situation et de votre solution de placement. Le suivi régulier et durable de votre conseiller à la clientèle est pour vous la garantie d’une solution de placement sur mesure optimisée en permanence.

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