Exemple de syndication

Quadrant AG, grand producteur mondial de matériaux thermoplastiques à hautes performances sous la forme de produits semi-finis et finis, a acquis en août 2005 la Poly Hi Solidur Inc. («PHS») basée dans l’Indiana (USA) du groupe spécialisé dans les emballages Menasha Corporation (USA).

PHS est le principal producteur mondial de produits semi-finis et de composants en polyéthylène de très haut poids moléculaire («Ultra High Molecular Weight Polyethylene»), matière plastique importante, et emploie dans le monde plus de 1000 collaborateurs. Outre sa propre organisation de développement et de vente, la société dispose de sites de production aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, au Japon et en Afrique du Sud. Elle a réalisé l'année dernière un chiffre d’affaires de quelque 170 millions USD. Ce matériel trouve nombre d’applications dans les domaines tels que le transport des matériaux, la manutention, les machines agricoles, la transmission de courant, la technique médicale, la navigation, les équipements de loisirs ainsi que la transformation des denrées alimentaires.

Cette acquisition a été financée dans le cadre d’un crédit syndiqué de 260 millions CHF, qui permet en outre de refinancer les dettes bancaires actuelles de Quadrant. Pour ce financement, Quadrant a fait appel exclusivement à UBS, qui a proposé une souscription complète du financement par crédit.