Exemple de syndication

Le groupe Geberit est le leader européen à vocation mondiale du secteur du sanitaire. Geberit est représenté activement dans quelque 40 pays. La gamme de produits qu’il propose dans le domaine des nouvelles constructions et de la rénovation englobe installations sanitaires et systèmes de tuyauteries.

En 2005, le groupe Geberit a réalisé un chiffre d’affaires de quelque 1,9 milliard CHF. Il emploie dans le monde environ 5200 collaborateurs, dont près de 1000 en Suisse. S&P classe le groupe d’affaires «BBB / positive» (état: avril 2006).

Fin 2005, UBS a pu prolonger de manière anticipée un financement syndiqué établi en 2003 de plus de 400 millions CHF et à l’adapter aux conditions actuelles du marché du crédit dans cette catégorie de rating. Afin de garantir un processus de syndication sans faille, UBS a proposé au groupe Geberit une souscription partielle. Le refinancement lié à cette souscription a finalement été placé avec succès au sein du groupe existant de banques de relations.